Smart 360: klienci, transakcje, dokumenty i magazyn w jednym systemie
Własny ERP i CRM: lejek z kwotami na każdym etapie, dokumenty z numeracją ciągłą i kilka firm w jednej instalacji.
- Lejek z pieniędzmi — widać nie liczbę transakcji, lecz sumę na każdym etapie.
- Wszystko w karcie klienta — transakcje, kontakty, dokumenty i historia w jednym miejscu.
- Kilka firm — rozdzielenie na poziomie bazy, a nie filtrem na liście.
Gdy klienci są w jednym pliku, faktury w drugim, a o stany magazynowe pyta się magazyniera, firma działa, ale właściciel widzi tylko część. Smart 360 to nasz własny system, w którym klient, transakcja, dokument i magazyn stanowią jedną całość, a nie cztery tabele.
Strona główna: z czego składa się dzień
Klienci, otwarte transakcje z kwotą, nowe zgłoszenia, asortyment — a tuż pod nimi lejek według etapów. Nowej firmie system pokazuje pierwsze kroki i sam usuwa podpowiedź po pierwszym działaniu.
Firma demo: 8 klientów, 8 otwartych transakcji na 2,99 mln UAH i lejek, na którym widać, ile pieniędzy stoi na każdym etapie.
Transakcje: lejek, a nie lista
Etapy konfiguruje się pod Państwa proces. Pod każdą kolumną — suma tego, co w niej stoi: widać nie „dużo transakcji”, lecz ile pieniędzy utknęło na etapie „Oferta handlowa”.
Karta transakcji zawiera numer, klienta i kwotę. Numer nadawany jest automatycznie — według roku i kolejności.
Klienci ze wszystkim, co się do nich przypisało
Karta kontrahenta to podstawa: przypisują się do niej transakcje, osoby kontaktowe, dokumenty i historia. Osobno oznacza się, kto jest kupującym, a kto dostawcą, oraz czy jest płatnikiem VAT — to potem trafia do dokumentów.
Jedna lista i dla kupujących, i dla dostawców — z kodem, VAT i odpowiedzialnym menedżerem.
Zgłoszenia i zadania
Zgłoszenia („leady”) żyją osobno od transakcji: dopóki nie wiadomo, czy dojdzie do sprzedaży, nie zaśmiecają lejka. Gdy sytuacja się wyjaśni — zgłoszenie zamienia się w klienta i transakcję, bez ręcznego przepisywania danych.
Statusy od „nowe” do „odmowa”; widać, skąd przyszło zgłoszenie i kto się nim zajmuje.
Rozmowy, spotkania, listy i zadania są powiązane z klientem i transakcją — dzięki temu historia zostaje w karcie, a nie w czyjejś pamięci.
Kilka firm w jednym systemie
Smart 360 od początku jest wielofirmowy: w jednej instalacji działa kilka firm, każda ma własnych klientów, dokumenty, numerację i użytkowników. Rozdzielenie odbywa się nie „filtrem”, lecz na poziomie bazy — polityki dostępu nie pozwalają aplikacji zobaczyć cudzego wiersza nawet przez pomyłkę.
Ról jest pięć: właściciel, administrator, menedżer ds. sprzedaży, księgowy i tylko podgląd.
Uczciwie o granicach
- Produkt jest młody — wersja 0.46. Część funkcji jest jeszcze dopisywana i mówimy o tym otwarcie.
- Poczta, Microsoft 365 i bank podłączają się osobno: bez nich system działa, ale dokumenty trzeba będzie wysyłać ręcznie.
- To nie zamiennik programu księgowego: Smart 360 prowadzi sprzedaż, dokumenty i magazyn, a nie sprawozdawczość podatkową.
Zobaczyć system: 360.sgt.com.ua.