Smart 360: клієнти, угоди, документи й склад в одній системі
Власна ERP і CRM: воронка з сумами на кожному етапі, документи з наскрізною нумерацією і кілька компаній в одній інсталяції.
- Воронка з грошима — видно не кількість угод, а суму на кожному етапі.
- Усе в картці клієнта — угоди, контакти, документи й історія в одному місці.
- Кілька компаній — розділення на рівні бази, а не фільтром у списку.
Коли клієнти в одному файлі, рахунки в другому, а залишки питають у комірника, компанія працює, але власник бачить лише частину. Smart 360 — наша власна система, де клієнт, угода, документ і склад — це одне ціле, а не чотири таблиці.
Головна: з чого складається день
Клієнти, відкриті угоди з сумою, нові звернення, номенклатура — і воронка за етапами одразу під ними. Новій компанії система показує перші кроки й прибирає підказку сама після першої дії.
Демо-компанія: 8 клієнтів, 8 відкритих угод на 2,99 млн грн і воронка, де видно, скільки грошей стоїть на кожному етапі.
Угоди: воронка, а не список
Етапи налаштовуються під ваш процес. Під кожною колонкою — сума того, що в ній стоїть: видно не «багато угод», а скільки грошей застрягло на «Комерційній пропозиції».
Картка угоди несе номер, клієнта й суму. Номер присвоюється сам — за роком і порядком.
Клієнти з усім, що до них приросло
Картка контрагента — основа: до неї приростають угоди, контактні особи, документи й історія. Окремо позначається, хто покупець, а хто постачальник, і чи платник ПДВ — це потім потрапляє в документи.
Один перелік і для покупців, і для постачальників — з кодом, ПДВ і відповідальним менеджером.
Звернення й завдання
Звернення («ліди») живуть окремо від угод: поки не зрозуміло, чи буде продаж, вони не засмічують воронку. Коли стає зрозуміло — звернення перетворюється на клієнта й угоду, не переписуючи дані руками.
Статуси від «нове» до «відмова»; видно, звідки прийшло звернення і хто ним займається.
Дзвінки, зустрічі, листи й задачі привʼязані до клієнта й угоди — тож історія лишається в картці, а не в чиїйсь памʼяті.
Кілька компаній в одній системі
Smart 360 від початку мультикомпанійна: в одній інсталяції живуть кілька фірм, у кожної свої клієнти, документи, нумерація й користувачі. Розділення не «за фільтром», а на рівні бази — політики доступу не дають застосунку побачити чужий рядок навіть помилково.
Ролей пʼять: власник, адміністратор, менеджер із продажу, бухгалтер і тільки перегляд.
Чесно про межі
- Продукт молодий — версія 0.46. Частина можливостей ще дописується, і ми кажемо про це відверто.
- Пошта, Microsoft 365 і банк підключаються окремо: без них система працює, але документи доведеться надсилати руками.
- Це не заміна бухгалтерській програмі: Smart 360 веде продажі, документи й склад, а не податкову звітність.
Подивитися систему: 360.sgt.com.ua.